Gestión de ventas con aplicaciones móviles: un caso práctico con JD Edwards

De todos los departamentos de la empresa si hay alguno especialmente sensible a las ventajas que ofrecen las soluciones de movilidad ese es el departamento comercial.

Por definición los comerciales tienen que estar allí donde están sus clientes, la cercanía de la fuerza de ventas es de por sí un atributo o característica de cualquier producto. En mercados con una alta competencia donde la diferenciación por producto o precio la disponibilidad, cercanía, saber hacer y afinidad de los gestores de cuentas con los clientes es de por sí solo un factor diferencial.

Especialmente en sectores como el industrial, donde la capacidad de respuesta y compromiso es un factor clave, no olvidemos que en muchísimos casos el vendedor es la cara de la empresa ante el cliente y este la valora conforme al servicio y trato que le da el representante.

Pero si la presencia ante el cliente es un requisito, dotar al comercial de la capacidad para resolver o gestionar cualquier problema o necesidad en el mismo momento y lugar es un valor añadido capaz de marcar una clara diferencia con nuestros competidores. Es en este punto precisamente donde las soluciones de movilidad perfectamente integradas con el ERP y otros sistemas de la empresa se convierten en una ventaja competitiva.

Golive con JD Edwards EnterpriseOne es pionero en ofrecer soluciones de movilidad para la fuerza de ventas totalmente integradas con el ERP de la empresa con aplicaciones, usabilidad y funcionalidad totalmente orientada a los roles de usuario. A continuación vamos a detallar un ejemplo práctico de cómo esta solución permite a la fuerza de ventas desempeñar mejor su trabajo.

Para ello los desarrolladores de JD Edwards EnterpriseOne se han centrado en cuatro aspectos principales la información y gestión de pedidos, productos y presupuestos, la consulta y utilización de información relativa a clientes y la gestión de gastos de empleados. Algunas de estas aplicaciones ofrecen funcionalidad solapada en ciertas áreas, pero esto es algo totalmente compatible con el diseño de soluciones móviles, ya que cada aplicación se hace para una tarea específica a fin de hacerla más sencillas sin importar si otras tareas realizan en parte las misma operaciones.

Gestiones comerciales

Dentro de esta categoría englobamos las operaciones más comunes de la gestión comercial, como consulta de precios, tramitación de pedidos, consulta de pedidos en curso, etc. Lo que viene siendo el núcleo principal de las interacciones que un comercial tiene que hacer con el sistema.

Creación de pedidos de ventas: Para la creación de pedidos de ventas JD Edwards ofrece una aplicación para tablets

Los usuarios pueden buscar productos en catálogos, viendo detalles como características, fotografías, disponibilidades y precios. Añadir productos al pedido bien sea de forma manual, seleccionando desde un catálogo o escaneando el producto. Cambiar cantidades, revisar subtotales, introducir datos del cliente, formas de pago y cursar el pedido.

Consulta de precios de venta: La aplicación de Product Price para tablets y smartphones permite consultas rápidas de disponibilidad de productos, precios de lista, precios específicos para cada cliente mediante la aplicación de filtros de búsqueda.

Está diseñada para dar una respuesta rápida a las cuestiones planteadas por clientes en una visita comercial sin que esto implique la formalización de un pedido.

Consulta de pedidos de venta: La aplicación Search Sales Order, permite a los usuarios consultar todo tipo de información relativa a pedidos de venta, de forma rápida y sencilla. Mediante filtros de búsqueda que les permiten agrupar la información en base a cliente, producto y otros criterios.

También pueden revisar información en detalle de cada pedido: cantidades, unidades de medida, información de fechas y precios, información de cliente, condiciones de pago, etc.

Revisión y confirmación de ofertas y presupuestos: Quote Review and Release es una aplicación para móviles y tablets que permite a los usuarios consultar toda la información relativa a ofertas de venta, permitiendo su tramitación parcial o total como pedidos de venta. Los usuarios pueden filtrar consultas por fechas, productos o clientes, además de otras opciones.

Información genérica de clientes

Contactos de clientes: La aplicación de Contact Customer permite consultar toda la información de contacto relativa a clientes permitiendo el envío de e-mails con solo pulsar encima de la dirección. Además está sincronizada con la agenda de contactos del teléfono lo que evita el tener que conectarse a JD Edwards cada vez que queremos acceder a la información de un cliente.

Además dispone de capacidades de geolocalización permitiéndonos ver la ubicación del cliente en un mapa. Esta aplicación está disponible tanto para tablets como para smartphones. .

Pedidos de venta por cliente: Customer Order Review está disponible también para tablets y móviles y permite consultar de forma rápida los pedidos de cada cliente, tanto pedidos abiertos, como cerrados y demás información.

La idea es poder saber de forma rápida y directa cual es la situación con un cliente y esta aplicación lo consigue de manera rápida y efectiva.

Gestión de gastos

Gestión de gastos de clientes: La aplicación de Expense Entry for JDE E1 permite introducir, gestionar y revisar los gastos de empleados desde sus teléfonos móviles cuando están fuera de la oficina. La aplicación permite a los usuarios realizar las siguientes funciones:

  • Introducción de notas de gastos.
  • Introducir resúmenes de tickets de gastos
  • Dividir tickets de gastos por coste del trabajo, unidad de negocio u orden de trabajo
  • Añadir operaciones realizadas con la tarjeta de la empresa.
  • Adjuntar fotos de recibos y otros documentos a la nota de gastos
  • Introducir notas de gastos que incluyen varias divisas
  • Revisar, editar y enviar notas de gastos que están actualmente en modo edición.
  • Buscar para revisar notas de gastos antiguas
  • Revisar notas de gasto de empleados a cargo: